酗含        立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

          BOO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

【資料圖】

                                                                   ，

                 驗資報告

                                   伈會帥報字(2023]第ZA!0020月

夭洋新材（上海）科技股份有限公司：

   找們核受委托， 審驗了天祥新材（」泭）科技股份有限公討（以

下簡稱 貴公司 )截至2023年l月lO L| 」 l． 新增注冊資本及股本的

     “  ”

估況。 按照認(rèn)什認(rèn)規(guī)以及協(xié)議、 芹汁？的耍求出資， 提供貞實、 合認(rèn)、

完膿的驗資資料，保護資產(chǎn)的安個、完整是個休股東及貴公司的貞任。

找們的貞任是對貴公司附加、注冊資本及股本估況發(fā)表審驗，總見。找們

的審驗是依據(jù)《中國社冊會計帥"IV計泭則第1602號        驗資》進行

的。 在審驗過和中， 找們糾合貴公司的實際估況， 實施［檢查＾心(J,必婓

的審驗籵｝羊。

     員公司原汁冊資本為人民巾332,825,884.00兀， 股本為人民巾

       根據(jù)貴公司十2022年1月24「1召開的2022仵第三屈猜事會第

二 1-· 一次會議《2022年度非公升發(fā)行A 股股栗偵案》、2022年2月

l8 [－ 」召開的2022作第 一次臨時股東人會決議市議通過《義十公司符

合仆公開發(fā)行A股股票條件的議案》、2022年6月l 7 1-I 召開的2022

年第三屈憤事會第二十五次會議審議通過［《義丁2022年度II公丿「

友行股票預(yù)案修訂的議案》、2022年9月l5日召開的2020什第三屈

革-?ji會第二十七次會議審議通過《關(guān)千2022年度－l|公升發(fā)釘股架楨

案二次修訂的議案》， 月名子中1臥譏券監(jiān)督管則委員會 －J· 2022年11月

l l H 出具證監(jiān)許 可[2022]2836炒文同意批復(fù)， 發(fā)彴股栗數(shù)員不超過

l,160,618,800.00元，本次發(fā)行委托仆葉言證券股份有限公司、巾刀宏游

訂「券承銷保薦有限貞｛「公 n.」聯(lián)席承什＇j,股易灼 hi ｛八為人民幣l.00元，溢

價發(fā)行，及行價為旬股人民幣9.88兀，實協(xié)發(fā)彴股份數(shù)隊為99,847,765

股。

                     憐資報仇?11貞

酗含           立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

            BOO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

  貴公司申誚增加注冊資木99,847,765.00元， 變更后的注冊資本

為入民幣432,673,649.00元。

     經(jīng)我們審驗， 截至2023年1月10日止，中信證券股份有限公司

收到申購款人民幣986,495,918.20元， 于2023左「1月10日止， 中信

證券股份有限公司扣除承銷費、顧問費人民幣16,000,000.00元，向貴

公司實際繳入股款人民幣970,495,918.20元， 均為貨幣資金。 同時扣

除貴公司為非公開發(fā)行股票所需支付的驗資等其他發(fā)行費用人民幣

注冊資本（股本）人民幣蟻懺政伯摒拾肆萬柴懺柴伯陸拾伍元（人民

幣99,847,765.00元）， 溢價部分計入資木公積。

     同時我們注意到， 貴公司本次增資前的注冊資本人民幣

元已經(jīng)立信會計師事務(wù)所審驗，并于2021年6月18日出具信會師報

字[2021]第ZA14997號驗資報告。根據(jù)貴公司千2021年5月21日召

開的《2020年度股東大會決議》、2021年7月1日發(fā)布的《關(guān)千調(diào)整

配及軋增股本方案，車4增67,923,650.00元、95,093,110.00元。 上述未

經(jīng)審驗， 經(jīng)復(fù)核， 公司已收到上述股本。 截至2023年1月l0日止，

貴公司變更后的注冊資本為人民幣432,673,649.00元， 累計股本為人

民幣432,673,649.00元。

  本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據(jù)以

向全體股東簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗資報告日

后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的

后果， 與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。

                       驗資報仇第2貞

酗含    立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

      BOO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

 附件：

 l、 新增注冊資本（股本）實收情況明細表

                          中國注冊會計師：

                                                      又~

                                             r

                                                      ／令

                                                       義．

                                                       "

                                                       f

                                             息

                            授驀

                                                       d、

                                                       `

                                                 `I

                                                        a小r

                                                         、

                                                          .

                                                          V

                          中國注冊會計師：

                             （ 眾占

   中國上海                   二O二三年一 月十一 日

                  驗資報告第3頁

附． f13

                         驗資事項說明

    一、 基本情況

                                  “     ”

    夭f（新材（上浦）科技股份有限公司（以下簡稱 公司 )成立于2002年1月II日。千2013

年11月18日取街上廂市工憫行政管別局核發(fā)的3 IO l 14000577112號《企業(yè)法人苞業(yè)執(zhí)照》。

有限公叫首次公開發(fā)行股欺的批復(fù)（證監(jiān)許可(2017)38號），核小木公司公開發(fā)行新股不超過

業(yè)經(jīng)立估會計師事務(wù)所審驗并出具估會帥報字(2021]第ZA14997號驗資報告。

度利利分配現(xiàn)金分紅總額及資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額的公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方

案實施前的公司總股本169,809,124.00股為拈數(shù)， 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.122元（含稅）， 以資本

公積金向全體股東每股偉躋0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利20,716,713.13元，軋岍67,923,650 股，

本次分配后總股本為237,732,774股。

的公司總股本237,732,774.00股為拈數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.139元（含稅）， 以資本公積金向

全休股東每股軋增0.4股， 共計派發(fā)現(xiàn)金紅利33,044,855.59元， 軋增95,093,110 股， 本次分

配后總股本為332,825,884股。

    根據(jù)公司千20221「1月24日召開的2022年第三屆猶事會第二十 一 次會議、2022作2月18日

召開的2022年第 一 次臨時股東大會、 2022年6月17日召引的2022年第三屈猜事會第二十五次

會議、2022年9月15日召開的2020年第三屆沁事會第二十七次會議通過并報經(jīng)中國證券監(jiān)督

管理委員會于2022年11月11日出具證監(jiān)許可[2022)2836號文核小， 非公開發(fā)行不超過

民幣1.00元， 溢價發(fā)行， 發(fā)行價為匈股人民幣9.88元， 實際發(fā)行數(shù)阰為99,847,765股。 公司中

訥增加注冊資本人民幣99,847,765.00元， 變更后的注冊資本為人民幣432,673,649.00元。

    二、 申請新增的注冊資本及出資規(guī)定：

    l、2022年1月24日召開的2022絊第三屈偵事會第二十 一 次會議、 2022年2月18日召升的

員會于2022年11月11日出具證監(jiān)許可[2022)2836號文核嘰， 非公開發(fā)行不超過99,847,765股

新股牡仗配套資金。本次發(fā)行委托中信證券股份有限公司、中幾宏脫證券承銷保衿有限負任

公司聯(lián)席承銷， 股票面值為入民幣1.00元， 溢價發(fā)行， 發(fā)行價為每股入民幣9.88元， 實際發(fā)

行數(shù)吼為99.847,765股。 公司非公開發(fā)行股份實際分別由訊德基金骨理有限公司認(rèn)購

                         驗貸事項說明第1 y.l

查看原文公告

標(biāo)簽： 驗資報告 募集資金 天洋新材非