股票代碼：300966       股票簡稱：共同藥業(yè)        公告編號：2022-065

             湖北共同藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

      創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

                  發(fā)行結(jié)果公告

            保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖北共同藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕

或“主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為

“共同轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123171”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 38,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)

在股權(quán)登記日（2022 年 11 月 25 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配

售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交

易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 28 日（T 日）結(jié)束，

原股東共優(yōu)先配售共同轉(zhuǎn)債 2,860,858 張，總計(jì) 286,085,800 元，占本次發(fā)行總量

的 75.29%。

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購繳款工作已于 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）結(jié)束。主承銷商根據(jù)深交所和

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行

的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

三、主承銷商包銷情況

   根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）包銷。此外，《湖北共同藥業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個申購單位，網(wǎng)上申

購每 10 張為 1 個申購單位，因此所產(chǎn)生的余額 2 張由主承銷商包銷。保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）包銷數(shù)量合計(jì)為 13,698 張，包銷金額為 1,369,800 元，包銷比例為

債認(rèn)購資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請，

將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、主承銷商聯(lián)系方式

   投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)

系。具體聯(lián)系方式如下：

   保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

   辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 1568 號中建大廈

   聯(lián)系人：股票資本市場部

   電話：021-2026 2369

                             發(fā)行人：湖北共同藥業(yè)股份有限公司

                      保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（此頁無正文，為《湖北共同藥業(yè)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）

                  發(fā)行人：湖北共同藥業(yè)股份有限公司

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（此頁無正文，為《湖北共同藥業(yè)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）

              保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對象