中信建投證券股份有限公司

  關(guān)于青島三柏碩健康科技股份有限公司使用募集資金

(資料圖)

     置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見

  中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為青島三柏碩健康科技股份有限公司（以下簡稱“三柏碩”或“公司”）首次

公開發(fā)行股票并上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理

辦法》

  《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)（2022 年修訂）》

等有關(guān)規(guī)定，對三柏碩使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目事項進(jìn)行了核查，具

體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                          《關(guān)于核準(zhǔn)青島三柏

碩健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》

                      （證監(jiān)許可〔2022〕2054 號）

核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股 6,094.3979

萬股，每股發(fā)行價格為 11.17 元，募集資金總額為 68,074.42 萬元，扣除各類發(fā)

行費用之后實際募集資金凈額 61,065.39 萬元。上述募集資金已全部到位，并由

和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青島三柏碩健

康科技股份有限公司驗資報告》（和信驗字（2022）第 000046 號）審驗確認(rèn)。

  三柏碩已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行

簽訂了相應(yīng)的募集資金監(jiān)管協(xié)議。

  二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣

除發(fā)行費用后，用于投資以下項目：

                                                                         單位：萬元

    序號        募集資金投資項目                      項目投資總額             擬使用募集資金額

                合計                                106,307.63               61,065.39

        三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

        為順利推進(jìn)募集資金投資項目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金

預(yù)先投入募集資金投資項目。截至 2022 年 10 月 31 日止，公司以自籌資金預(yù)先

投入募集資金投資項目的實際金額為 2,150.63 萬元，具體情況如下：

                                                                           單位：元

序                                       擬使用募集資           自籌資金預(yù)先          募集資金置換

         項目名稱        項目總投資額

號                                         金額              投入金額             金額

     蹦床生產(chǎn)線自

     項目

     休閑運動及康

     地項目

     營銷網(wǎng)絡(luò)及品

     目

         合計          1,063,076,265.68   610,653,895.14   21,506,290.00   21,506,290.00

        上述預(yù)先投入募投項目的自籌資金事項已由和信會計師事務(wù)所（特殊普通合

伙）出具《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（和

信專字（2022）第 000576 號）。本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的

自籌資金，置換完成時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合中國證監(jiān)會、

深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的相關(guān)

披露內(nèi)容，符合募集資金投資項目的使用用途和實施計劃，不存在變相改變募集

資金使用用途的情形，也不存在損害公司和股東特別是中小股東權(quán)益的情形，不

會影響公司募集資金投資項目的建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。

  四、本次置換事項審核意見

募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截

至 2022 年 10 月 31 日預(yù)先投入募投項目自籌資金人民幣 2,150.63 萬元。

募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截

至 2022 年 10 月 31 日預(yù)先投入募投項目自籌資金人民幣 2,150.63 萬元。監(jiān)事會

認(rèn)為：本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項及審議程序，

符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022

年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金管理

制度》等相關(guān)制度規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的相關(guān)披露

內(nèi)容，符合募集資金投資項目的使用用途和實施計劃，不存在變相改變募集資金

使用用途的情形，也不存在損害公司和股東特別是中小股東權(quán)益的情形，不會影

響公司募集資金投資項目的建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。

  公司獨立董事對《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議

案》事項進(jìn)行了認(rèn)真審核，同意公司以募集資金置換截至 2022 年 10 月 31 日預(yù)

先投入募投項目自籌資金人民幣 2,150.63 萬元，并發(fā)表明確同意的獨立意見：本

次公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項及審議程序，符合中國

證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022 年修訂）》

等有關(guān)法律法規(guī)及《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金管理制度》等相

關(guān)制度規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的相關(guān)披露內(nèi)容，符合

募集資金投資項目的使用用途和實施計劃，不存在變相改變募集資金使用用途的

情形，也不存在損害公司和股東特別是中小股東權(quán)益的情形，不會影響公司募集

資金投資項目的建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。

  和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項目自籌資金事項進(jìn)行了鑒證，出具了《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集

資金置換專項鑒證報告》（和信專字（2022）第 000576 號），經(jīng)審核，和信會計

師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，三柏碩管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)

先投入募投項目自籌資金的專項說明》在所有重大方面如實反映了三柏碩截至

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

  三柏碩使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、

監(jiān)事會審議通過，公司監(jiān)事會及獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，和信會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述事項出具了鑒證報告，已履行了必要的審批程序。

本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的時間距募集資金到賬未超

過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022

年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會

影響公司募集資金投資項目的建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司和股

東利益的情況。

  因此，中信建投證券股份有限公司對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項

目自籌資金的事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于青島三柏碩健康科技股份有

限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽字蓋章

頁）

保薦代表人簽名：________________       ________________

               趙鳳濱                  于宏剛

                                        中信建投證券股份有限公司

                                                  年   月   日

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 股份有限公司