杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司

       首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

(資料圖片)

                ：民生證券股份有限公司

  杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行

不超過(guò)4,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2959號(hào)文

核準(zhǔn)。

  民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷

商）”

  ）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

  經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量4,000萬(wàn)股，全

部為公開(kāi)發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年1月10日（T日）分別通過(guò)上海證券交

易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)）

（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）實(shí)施。發(fā)行人和主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)

注以下內(nèi)容：

  （一）敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、報(bào)價(jià)剔除規(guī)則、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、

繳款及棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為18.65元/股。

  投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年1月10日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)

無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年1月10日（T

日），其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的

擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（以上交所

互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到前的，同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)

時(shí)間按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從

后往前順序排序，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購(gòu)量不

低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，

對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下

申購(gòu)。

  經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，將報(bào)價(jià)高于18.65元/股的初步詢價(jià)申報(bào)予

以剔除，3家網(wǎng)下投資者管理的3個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被剔除，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)

總量為1,500萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)申報(bào)總量（剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后）的0.03%。

申購(gòu)。

股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果

及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年1月12日（T+2日）16:00前，按照確定的發(fā)

行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只

新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總

計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

  網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果

公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年1月12日（T+2日）日終有

足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

  網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷商包銷。

數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因

和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況

報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額

繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換

公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、

可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

  （二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均

不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)

行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

   （三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年12月29日（T-7

日）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的

《杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》及登

載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)

提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)

營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)

營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由

投資者自行承擔(dān)。

   （四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在

上交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量

增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

   （五）本次發(fā)行價(jià)格為18.65元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行

定價(jià)的合理性。

通用設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年1月4日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行

業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.89倍。

   主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

                   最近 20 個(gè)交易日均    2021 年每股收益   2021 年靜態(tài)市

 證券代碼       證券簡(jiǎn)稱

                     價(jià)（元/股）         （元/股）       盈率（倍）

                   算術(shù)平均值                         28.29

  數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順，數(shù)據(jù)截至 2023 年 1 月 4 日。

  注 1、每股收益按照經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021 年歸屬于母公司股東

凈利潤(rùn)除以截至 2023 年 1 月 4 日總股本計(jì)算；

  注 2、以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成；

  注 3、蜀道裝備因扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021 年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為負(fù)

數(shù)，故未計(jì)算其靜態(tài)市盈率。

  本次發(fā)行價(jià)格18.65元/股對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬

于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的

行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來(lái)發(fā)行人

股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)

險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》及上交所（www.sse.com.cn）的《杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。

于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人

基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。

任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)

行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)

意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無(wú)

法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

  （六）按本次發(fā)行價(jià)格18.65元/股，發(fā)行數(shù)量4,000萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資

金總額為74,600.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,710.59萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為

投資額65,889.41萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增

加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平

及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

  （七）本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申

購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投

資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效

申購(gòu)。

  （八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀

行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

   （九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，

有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基

于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

   （十）2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144,638.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.16%；

實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)16,016.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

比下降1.61%。

扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)5,578.53萬(wàn)元，同比下降15.05%；

實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)5,059.17萬(wàn)元，同比下降

于母公司股東的凈利潤(rùn)11,194.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.47%；扣除非經(jīng)常性損益后

的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)10,528.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)76.28%。

   公司預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)業(yè)收入約為170,000.00萬(wàn)元至190,000.00萬(wàn)元，較上年

同 期 預(yù) 計(jì) 增 幅 為17.53%至31.36%； 預(yù) 計(jì) 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 約 為

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為14,000.00萬(wàn)元至17,000.00

萬(wàn)元，較上年同期預(yù)計(jì)增幅為7.86%至30.98%。前述業(yè)績(jī)情況系公司初步預(yù)計(jì)

數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

   特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎報(bào)價(jià)，理性參與決策。

   （十一）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)

商采取中止發(fā)行措施：

量；

申購(gòu)的；

規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行

調(diào)查處理。

 出現(xiàn)上述情況時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將實(shí)施中止發(fā)行措施，并就中止發(fā)行

的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與主承銷商就

啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案。

 （十二）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分

深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并

根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

               發(fā)行人：杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司

             保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 投資風(fēng)險(xiǎn) 首次公開(kāi)發(fā)行股票