證券代碼：300811         證券簡稱：鉑科新材    公告編號：2022-097

轉(zhuǎn)債代碼：123139         轉(zhuǎn)債簡稱：鉑科轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、“鉑科轉(zhuǎn)債”基本情況

  （一）發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]121號”文同意注冊，深圳市鉑科

新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月11日向不特定對象發(fā)行了

的可轉(zhuǎn)換公司債券向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先

配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足

  （二）上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所同意，公司43,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年3月31日

起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鉑科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123139”。

  （三）轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定及《深圳市鉑科新材

料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱

“《募集說明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（

月19日至2028年3月10日止。

  （四）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

  根據(jù)《募集說明書》，“鉑科轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為76.50元/股。

議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關(guān)于

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

，同意公司為184名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計564,246股，授予價格為

科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由76.50元/股調(diào)整為76.20元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年6

月23日起生效。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-047）。

潤分配預(yù)案》，擬以2021年度利潤分配方案實(shí)施時股權(quán)登記日的股份數(shù)為基數(shù)，

向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公

積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年7月4日，除權(quán)除息日為2022年7

月5日。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)計算，“鉑科轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格由76.20元/股調(diào)整為76.00元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月5日起

生效。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整的公告》（公告編號：2022-049）。

  二、本次贖回情況概述

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“鉑科轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公

司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司

債券：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收

盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA指當(dāng)期應(yīng)計利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖

回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t指計息天數(shù)，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  （二）贖回條款觸發(fā)情況

  自2022年10月18日至2022年11月9日期間，公司股票已有15個交易日收盤價格不

低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即76.00元/股）的130%（含130%）（即98.80元/股），已觸發(fā)《

募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

  公司于2022年11月9日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次

會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”

的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）登記在冊的全部

未轉(zhuǎn)股的“鉑科轉(zhuǎn)債”。

  三、贖回安排

  （一）“鉑科轉(zhuǎn)債”于2022年11月9日觸發(fā)有條件贖回條款。

  （二）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司已于2022年11月9日至贖回日前在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露了16次“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的提示性公告，告知“

鉑科轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

  （三）2022年11月25日為“鉑科轉(zhuǎn)債”最后一個交易日，2022年11月30日為“

鉑科轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日，自2022年12月1日起停止轉(zhuǎn)股。

  （四）2022年12月1日為“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回日。公司已全額贖回截至贖回登記

日（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊的“鉑科轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回

完成后，“鉑科轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  （五）2022年12月6日為發(fā)行人資金到賬日，2022年12月8日為贖回款到達(dá)“鉑

科轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接

劃入持有人的資金賬戶。

  四、贖回結(jié)果

  根據(jù)中登公司提供的數(shù)據(jù)，截至2022年11月30日收市后，“鉑科轉(zhuǎn)債”尚有

計利息，當(dāng)期年利率為0.4%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中登公司核

準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)，本次贖回共計支付贖回款3,123,632.34元。

  五、贖回影響

  公司本次“鉑科轉(zhuǎn)債”的贖回總金額為3,123,632.34元，占發(fā)行總額的0.73%，

未對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生較大影響，未影響本次債券募集資

金的正常使用。

  截至“鉑科轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日，“鉑科轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股5,615,914股，公司總

股本因“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股增加5,615,914股。因總股本增加，短期內(nèi)對公司的每股

收益有所攤薄。

  “鉑科轉(zhuǎn)債”自2022年9月19日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期至贖回登記日（2022年11月30日）

，期間股本變化情況如下：

               本次變動前              本次變動增          本次變動后

             (2022年9月16日)           減         (2022年11月30日)

  股份性質(zhì)

                                  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

           股數(shù)(股)        占比( % )              股數(shù)(股)        占比( % )

                                   (股)

一、限售條件流

通股/非流通股

高管鎖定股      21,683,818    20.80       0      21,683,818     19.74

首發(fā)前限售股     31,527,115    30.24       0      31,527,115     28.70

二、無限售條件

流通股

三、總股本     104,244,246    100.00   5,615,914 109,860,160    100.00

  注：“本次變動前”股本為截至2022年9月16日（開始轉(zhuǎn)股前一個交易日）的

股本情況。

  六、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“鉑科轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“鉑

科轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自2022年12月9日起，公司發(fā)行的“鉑科轉(zhuǎn)

債” (債券代碼：123139) 將在深交所摘牌，具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

披露的《關(guān)于鉑科轉(zhuǎn)債摘牌的公告》(公告編號：2022-098)。

  七、咨詢方式

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  聯(lián)系電話：0755-26654881

  聯(lián)系郵箱：poco@pocomagnetic.com

  特此公告。

                               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債贖回 鉑科新材