證券代碼:300630     證券簡稱:普利制藥           公告編號:2022-161

(資料圖)

債券代碼:123099     債券簡稱:普利轉債

              海南普利制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  海南普利制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月8日召開第

四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債

券轉股價格的議案》，該議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議，現(xiàn)

將相關事項公告如下：

  一、可轉債發(fā)行上市基本情況

  （一）可轉債發(fā)行情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意海南普利制藥股份有限公司向不特定

對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕106號）同意，公司

向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券850萬張，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行

的募集資金總額850,000,000.00元，扣除承銷及保薦費10,000,000.00元（不含

稅）后的金額為840,000,000.00元，已由主承銷商海通證券股份有限公司于2021

年2月22日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、驗資費、資信評級費和

發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的外部費用2,138,650.95元（不含

稅）后，實際募集資金凈額為837,861,349.05元。上述募集資金到位情況已經天

健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具天健驗〔2021〕70號《驗證

報告》。

  （二）可轉債上市情況

  經深交所同意，公司 85,000.00 萬元可轉換公司債券于 2021 年 3 月 8 日已

在深交所掛牌交易，債券簡稱“普利轉債”，債券代碼“123099”。

  二、關于向下修正轉股價格的具體內容

  根據(jù)《募集說明書》的相關條款規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當

公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉

股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大

會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修

正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均

價和前一交易日均價。若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則

在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調

整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算?！?/p>

  自 2022 年 11 月 18 日至 2022 年 12 月 8 日，公司股票連續(xù)三十個交易日中

有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格 45.87 元/股的 85%

                                 （即 38.99 元/股），

已觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的轉股價格向下修正的條件。

   為優(yōu)化公司的資本結構，維護投資者權益，支持公司的長期發(fā)展，公司董

事會同意向下修正可轉換公司債券轉股價格，并提交公司股東大會審議表決。向

下修正后的轉股價格不低于審議該議案的股東大會召開日前二十個交易日公司

股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。如審議該議案的股東大會召開

時，上述指標高于調整前“普利轉債”的轉股價格（45.87元/股），則“普利轉

債”轉股價格無需調整。

  同時，提請股東大會授權董事會根據(jù)《募集說明書》中相關條款辦理本次向

下修正“普利轉債”轉股價格相關事宜。

  本次董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的事項，需經公司2022

年第四次臨時股東大會審議，并由出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通

過。持有公司本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避表決。

  特此公告。

                                海南普利制藥股份有限公司

                                      董   事   會

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標簽： 轉股價格 可轉換公司債券 普利制藥