證券代碼：603992    證券簡稱：松霖科技          公告編號：2022-054

債券代碼：113651    債券簡稱：松霖轉債

              廈門松霖科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完

整性承擔個別及連帶責任。

   一、可轉債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廈門松霖科技股份有限

公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》

                （證監(jiān)許可[2022]1240 號）核

準，公司于 2022 年 7 月 20 日公開發(fā)行了 610 萬張可轉換公司債券，

每張面值 100 元，發(fā)行總額 61,000 萬元，期限 6 年。票面利率具體

為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書〔2022〕217 號文同意，公司 61,000

萬元可轉換公司債券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所掛牌交易，債

券簡稱“松霖轉債”

        ，債券代碼“113651”

                    。

   根據(jù)相關規(guī)定及《廈門松霖科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“

              《可轉換公司債券募集說明書》

                           ”）

的約定，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（2028 年 7

月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定

節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另

計息）可以轉換為公司 A 股普通股，初始轉股價格為 16.58 元/股，

當前轉股價為人民幣 16.58 元/股。

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉股價格修正條款

  （1）修正條件及修正幅度

  根據(jù)公司《可轉換公司債券募集說明書》的相關規(guī)定，在本次

發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司

董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表

決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過

方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉換公司

債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召

開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易

均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經(jīng)

審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股

價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉

股價格調(diào)整日及之后交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中

國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，

公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的

第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正

后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，

該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發(fā)情況

  本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從 2022 年 9 月 23 日起算，

截至 2022 年 10 月 13 日收盤，公司股票已有連續(xù) 10 個交易日的收

盤價低于“松霖轉債”當期轉股價格（16.58 元/股）的 85%，若未來

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉

換公司債券》相關規(guī)定，

          “在轉股價格修正條件觸發(fā)當日，上市公司

應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前

披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說

明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義

務。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務的，視為

本次不修正轉股價格。

         ”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結合公司實際情

況履行審議程序及披露義務。

  三、風險提示

  公司將根據(jù)本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相

關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“松霖轉債”的轉股價格修正條件后確定

本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

        廈門松霖科技股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格 松霖科技