中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

          關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司

(資料圖)

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的

                     核查意見(jiàn)

  中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為寧波興瑞電

子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興瑞科技”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上

市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2023 修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求（2022 修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，對(duì)興瑞科技使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定

對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1429 號(hào)）同意注冊(cè)，公司向

不特定對(duì)象發(fā)行面值總額為 46,200.00 萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為 6 年。本次

向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）實(shí)際發(fā)行 4,620,000 張，

每張的面值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 46,200.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 709.30 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 45,490.70 萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 31 日對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的

募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2023〕393 號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。

  公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，并會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)中金公司與相關(guān)開(kāi)戶銀行簽

訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明

書(shū)》，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將

用于如下項(xiàng)目：

                                                    單位：萬(wàn)元

                                                扣除發(fā)行費(fèi)用后擬

序號(hào)          項(xiàng)目名稱          投資總額         擬投入募集資金額

                                                投入募集資金金額

           合計(jì)              57,263.32          46,200.00    45,490.70

     在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以

自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

     若本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額少于上述募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額，募

集資金不足部分由公司以自有資金或其他融資方式解決。在上述募集資金投資項(xiàng)目的范

圍內(nèi)，公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)

募集資金投資項(xiàng)目的具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

三、自籌資金預(yù)先投入情況

     （一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     截至 2023 年 7 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

額為 14,212.63 萬(wàn)元，具體情況如下：

                                                          單位：萬(wàn)元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱       承諾募集資金投資金額                自籌資金預(yù)先投入金額

             合計(jì)                          46,200.00         14,212.63

     （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

     本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 709.30 萬(wàn)元，截至 2023 年 7 月 31 日，公司已用

自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為 175.33 萬(wàn)元（不含稅），本次擬用募集資金置換已支付

發(fā)行費(fèi)用金額為 175.33 萬(wàn)元，具體情況如下：

                                           單位：萬(wàn)元

            項(xiàng)目               自籌資金支付金額（不含稅）

          承銷及保薦費(fèi)                  28.30

           律師費(fèi)                    107.49

          審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)                   9.43

          資信評(píng)級(jí)費(fèi)                   23.58

          信息披露費(fèi)                    3.77

          發(fā)行手續(xù)費(fèi)                    2.75

            合計(jì)                    175.33

  （三）預(yù)先投入的自籌資金總額

  截至 2023 年 7 月 31 日，公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金合計(jì) 14,387.96 萬(wàn)元，本次公司使用募集資金置換上述預(yù)先投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金金額 14,387.96 萬(wàn)元。

  上述事項(xiàng)已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)，并出具了《關(guān)

于寧波興瑞電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒

證報(bào)告》（天健審〔2023〕8954 號(hào)）。

  （四）使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及

公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金沒(méi)有與募集

資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形。

四、本次募集資金置換履行的審批程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 8 月 2 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用

募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用

募集資金 14,387.96 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投

入的自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 8 月 2 日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用

募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用

募集資金 14,387.96 萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投

入的自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為，公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的行為

符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。此次以募集資金置換預(yù)

先投入的自籌資金的行為未與公司募集資金投資項(xiàng)目相抵觸，不影響公司募集資金投資

項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資

金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

因此，全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的議案》。

  （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》

                         （天健審〔2023〕8954 號(hào)），

認(rèn)為興瑞科技《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13 號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了興瑞科技公司以自

籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：興瑞科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事

項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已

發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于寧波興瑞電

子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健

審〔2023〕8954 號(hào)），興瑞科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金符合募集資

金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且履行

了必要的審批程序。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，

不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情形。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)興瑞科技使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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