證券代碼：603968     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：醋化股份       公告編號(hào)：臨 2023-035

              南通醋酸化工股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

【資料圖】

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   南通醋酸化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“醋化股份”）及關(guān)聯(lián)

    方南通天順投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天順投資”）擬以現(xiàn)

    金方式購(gòu)買(mǎi)朱峰、顧樹(shù)基、胡衛(wèi)平、俞建平、劉夕漢、朱怡新六名自然人

    （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易對(duì)方”）所持有的江蘇寶靈化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)

    稱(chēng)“目標(biāo)公司”或“寶靈化工”）總股本比例 73.53%的股份暨 2,225 萬(wàn)股

    股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”），本次交易對(duì)價(jià)為 10,947 萬(wàn)元。本次交易

    各方于 2023 年 5 月 20 日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓協(xié)

    議”）。

?   本次交易為公司與關(guān)聯(lián)方天順投資（以下合稱(chēng)“受讓方”或“收購(gòu)方”）

    共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易。

?   本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

?   本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審

    議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)

    可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易尚須提交公司股東大會(huì)審議，與該

    關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

?   過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人未發(fā)生過(guò)關(guān)聯(lián)交易；過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，

    公司與不同關(guān)聯(lián)人亦未發(fā)生與本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的類(lèi)別相關(guān)的交易。

?   公司與目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相同，本次交易不會(huì)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    （一）本次交易的基本情況

  公司及關(guān)聯(lián)方天順投資于 2023 年 5 月 20 日與朱峰、顧樹(shù)基、胡衛(wèi)平、俞

建平、劉夕漢、朱怡新六名自然人簽署了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司及天順投資擬以現(xiàn)金

方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方所持有的江蘇寶靈化工股份有限公司總股本比例 73.53%的股

份，交易對(duì)價(jià)為 10,947 萬(wàn)元。本次交易作價(jià)系參考中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司

對(duì)目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上經(jīng)交易各方協(xié)商確定。

  本次交易構(gòu)成與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資

產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  本次轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署事宜已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)

聯(lián)董事已回避表決，本次交易仍需提交公司股東大會(huì)審議。

     （二）本次交易的目的和原因

  公司綜合考慮充分發(fā)揮區(qū)域協(xié)同效應(yīng)、便于管理、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃等方面

的因素推進(jìn)本次交易。

  公司主要從事以醋酸衍生物、吡啶衍生物為主體的高端專(zhuān)用精細(xì)化學(xué)品的

研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品和飼料的防腐、醫(yī)藥及農(nóng)藥的生產(chǎn)、顏

（染）料的生產(chǎn)三個(gè)領(lǐng)域。

  寶靈化工系一家主要從事化學(xué)農(nóng)藥及其中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的精細(xì)化

工企業(yè)，擁有位于南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)張江路南、通旺路東面積為 166,414.48

平方米的土地，與公司地理位置上同處南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，具有高度的區(qū)域

管理協(xié)同性。

  若本次交易順利實(shí)施，公司將加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)公司的管理，協(xié)助目標(biāo)公司夯實(shí)

安全環(huán)保根基、提升技術(shù)和質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力。公司規(guī)劃未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈，將充分依托公

司與目標(biāo)公司的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)整合，共建綠色發(fā)展。

     （三）構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情況說(shuō)明

  本次交易的收購(gòu)方為公司及天順投資。

  天順投資執(zhí)行事務(wù)合伙人由公司董事長(zhǎng)慶九擔(dān)任，公司控股股東、實(shí)際控

制人系天順投資合伙人，公司董事、高級(jí)管理人員俞新南亦系天順投資合伙人。

  天順投資為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易系公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交

易。

     （四）本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序

  本次關(guān)聯(lián)交易收購(gòu)方擬投資資金均來(lái)源于自有或自籌資金，不存在公司直

接或間接向關(guān)聯(lián)人提供借款的情形，不存在使用募集資金的情形，亦不構(gòu)成

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  公司已于 2023 年 5 月 20 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)

第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買(mǎi)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)

董事慶九、俞新南、顧清泉、丁彩峰回避表決，表決情況：5 票贊成，贊成董

事占無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的 100%。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表

同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本次交易仍需提交公司股東大會(huì)審議。

     （五）過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況

  截至本次關(guān)聯(lián)交易為止的過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，不存在上市公司與本次交易相關(guān)

的關(guān)聯(lián)人，或上市公司與其他關(guān)聯(lián)人之間相同交易類(lèi)別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

達(dá)到 3,000 萬(wàn)元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上的情

形。

     二、交易對(duì)方的基本情況

  本次交易對(duì)方為朱峰、顧樹(shù)基、胡衛(wèi)平、俞建平、劉夕漢、朱怡新六名自

然人，其基本情況如下：

份并任寶靈化工董事。朱峰先生不是失信被執(zhí)行人，擁有訂立并履行協(xié)議的權(quán)

利能力與行為能力。

股份并任寶靈化工副董事長(zhǎng)。顧樹(shù)基先生不是失信被執(zhí)行人，擁有訂立并履行

協(xié)議的權(quán)利能力與行為能力。

股份并任寶靈化工董事長(zhǎng)。胡衛(wèi)平先生不是失信被執(zhí)行人，擁有訂立并履行協(xié)

議的權(quán)利能力與行為能力。

股份并任寶靈化工董事。俞建平先生不是失信被執(zhí)行人，擁有訂立并履行協(xié)議

的權(quán)利能力與行為能力。

份并任寶靈化工董事。劉夕漢先生不是失信被執(zhí)行人，擁有訂立并履行協(xié)議的

權(quán)利能力與行為能力。

份并任寶靈化工監(jiān)事。朱怡新先生不是失信被執(zhí)行人，擁有訂立并履行協(xié)議的

權(quán)利能力與行為能力。

    上述交易對(duì)方與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。

    三、關(guān)聯(lián)方介紹

    關(guān)聯(lián)方基本情況如下：

    關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：南通天順投資合伙企業(yè)（有限合伙）

    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320691MACKAD998P

    企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)

    認(rèn)繳出資額：3,354.0711 萬(wàn)元

    成立日期：2023 年 5 月 18 日

    執(zhí)行事務(wù)合伙人：慶九

    經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：股權(quán)投資（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照

依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

    合伙人及出資份額情況：

序號(hào) 合伙人名稱(chēng)     合伙人類(lèi)型 認(rèn)繳出資額（元） 認(rèn)繳出資比例               與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

                                               公司實(shí)際控制人之一、高級(jí)管理

                                               人員

                                               公司實(shí)際控制人之一、高級(jí)管理

                                               人員

                                               公司實(shí)際控制人之一、高級(jí)管理

                                               人員

序號(hào) 合伙人名稱(chēng)      合伙人類(lèi)型 認(rèn)繳出資額（元） 認(rèn)繳出資比例                 與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

         合計(jì)             33,540,711.00   100.00%          -

     四、交易標(biāo)的基本情況

     本次交易標(biāo)的為目標(biāo)公司江蘇寶靈化工股份有限公司73.53%股份（暨2,225萬(wàn)

股股份）。

     (一)目標(biāo)公司基本情況

公司名稱(chēng)            江蘇寶靈化工股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼        91320600607904508P

成立時(shí)間            1997 年 5 月 16 日

注冊(cè)資本            3,025.84 萬(wàn)元

法定代表人           胡衛(wèi)平

注冊(cè)地址            南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)通旺路 9 號(hào)

                農(nóng)藥、化工產(chǎn)品生產(chǎn)（按許可證所列項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)）；染料生產(chǎn),農(nóng)

                藥、化工產(chǎn)品、染料生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)；商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)；普通

                機(jī)械、儀器儀表制造、銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)

                的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材

經(jīng)營(yíng)范圍

                料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)

                務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開(kāi)展“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

                （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

                動(dòng)）

     （二）目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

     目標(biāo)公司是一家主要從事化學(xué)農(nóng)藥原藥及其制劑、化工中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)

售的精細(xì)化工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括甲霜靈、精甲霜靈、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。

     （三）目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

                                 持股數(shù)量

 序號(hào)        股東姓名或名稱(chēng)                          持股比例       股東性質(zhì)

                                 （萬(wàn)股）

           合計(jì)                    3,025.84   100.00%        -

                                 持股數(shù)量

 序號(hào)        股東姓名或名稱(chēng)                          持股比例       股東性質(zhì)

                                 （萬(wàn)股）

         南通天順投資合伙企業(yè)（有限

              合伙）

           合計(jì)                    3,025.84   100.00%        -

                                                           單位：元

序號(hào)        項(xiàng)目

                         （經(jīng)審計(jì)）                   （未經(jīng)審計(jì)）

序號(hào)        項(xiàng)目          2022 年（經(jīng)審計(jì)）

                                                 （未經(jīng)審計(jì)）

注：目標(biāo)公司 2022 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系經(jīng)具備從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資質(zhì)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）審計(jì)并出具信會(huì)師報(bào)字[2023]第 ZH50095 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。

  截至本次轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署之日，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其

他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不

存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

購(gòu)的目標(biāo)公司 465 萬(wàn)股股份注銷(xiāo)并相應(yīng)減少目標(biāo)公司注冊(cè)資本至 3,025.84 萬(wàn)元。

寶靈化工已就此次減資履行債權(quán)人通知及相關(guān)公告流程。

  除為本次交易所進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估外，目標(biāo)公司最近 12 個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行其他資

產(chǎn)評(píng)估，未發(fā)生增資或改制的情形。

  五、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

  本次交易系參考中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司對(duì)目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值

的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商確定交易作價(jià)為 10,947 萬(wàn)元。

  以下內(nèi)容來(lái)自中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司以 2022 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)

日出具的中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第 1200 號(hào)《南通醋酸化工股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方

擬收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目涉及的江蘇寶靈化工股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評(píng)估報(bào)告”），如需全面了解評(píng)估報(bào)告相關(guān)內(nèi)容，

投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?ensp;www.sse.com.cn 網(wǎng)站查閱評(píng)估報(bào)告全文。本次評(píng)估主要情況如下：

  （一）評(píng)估方法

  依據(jù)資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，企業(yè)價(jià)值評(píng)估可以采用收益法、市場(chǎng)法、資產(chǎn)

基礎(chǔ)法三種方法。本次評(píng)估目的是為南通醋酸化工股份有限公司及關(guān)聯(lián)方收購(gòu)

六位自然人股東持有的江蘇寶靈化工股份有限公司 73.53%股權(quán)提供價(jià)值參考。

  市場(chǎng)法是指將評(píng)估對(duì)象與在市場(chǎng)上已有交易案例的參考企業(yè)、股東權(quán)益、

證券等權(quán)益性資產(chǎn)進(jìn)行比較以確定評(píng)估對(duì)象價(jià)值的評(píng)估思路。市場(chǎng)法中常用的

兩種方法是上市公司比較法和交易案例比較法。由于我國(guó)非上市公司的產(chǎn)權(quán)交

易市場(chǎng)發(fā)育不盡完全，類(lèi)似交易的可比案例來(lái)源較少；上市公司中該類(lèi)公司在

經(jīng)營(yíng)方向、資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等多個(gè)因素方面與被評(píng)估單位可以匹配一致的

個(gè)體較少，選用一般案例進(jìn)行修正時(shí)修正幅度過(guò)大，使參考案例對(duì)本項(xiàng)目的價(jià)

值導(dǎo)向失真，不能滿足市場(chǎng)法評(píng)估條件，因此，本次評(píng)估不適宜采用市場(chǎng)法。

   收益法是指通過(guò)估測(cè)評(píng)估對(duì)象可以帶來(lái)的未來(lái)預(yù)期收益的現(xiàn)值來(lái)判斷評(píng)估

對(duì)象價(jià)值的各種評(píng)估方法的總稱(chēng)。它服從資產(chǎn)評(píng)估中將利求本的評(píng)估思路，即

采用收益資本化或折現(xiàn)的途徑及其方法來(lái)判斷和估算評(píng)估對(duì)象的價(jià)值。考慮到

被評(píng)估單位成立于 1997 年，發(fā)展多年，近年來(lái)業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模趨于穩(wěn)定，

在未來(lái)年度其收益情況可持續(xù)。并且本次評(píng)估取得的資料包括被評(píng)估單位 2020

年至 2022 年審計(jì)報(bào)告、公司章程以及未來(lái)規(guī)劃數(shù)據(jù)等，被評(píng)估單位經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)

定，未來(lái)收益可預(yù)測(cè)，因此本次評(píng)估可以選擇收益法中的現(xiàn)金流折現(xiàn)法進(jìn)行評(píng)

估。

   資產(chǎn)基礎(chǔ)法是指以被評(píng)估單位的資產(chǎn)負(fù)債表作為導(dǎo)向，將被評(píng)估單位各單

項(xiàng)資產(chǎn)分別按適用的評(píng)估方法在合理評(píng)估的基礎(chǔ)上確定評(píng)估對(duì)象價(jià)值的一種評(píng)

估方法。本次評(píng)估背景是股權(quán)收購(gòu)，資產(chǎn)基礎(chǔ)法從企業(yè)購(gòu)建角度反映了企業(yè)的

價(jià)值，為經(jīng)濟(jì)行為實(shí)現(xiàn)后企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供了依據(jù)，因此本次評(píng)估適合采用

資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估。

   綜上，本次評(píng)估確定采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評(píng)估。

     （二）評(píng)估結(jié)論

   本次評(píng)估采用收益法測(cè)算得出的股東全部權(quán)益價(jià)值 14,945.46 萬(wàn)元。

   寶靈化工是一家以農(nóng)藥原藥及制劑為主營(yíng)業(yè)務(wù)的化學(xué)品生產(chǎn)制造企業(yè)，受

制于企業(yè)人員結(jié)構(gòu)老化、技術(shù)創(chuàng)新能力不足等原因，近年來(lái)企業(yè)成長(zhǎng)緩慢。基

準(zhǔn)日后寶靈化工發(fā)生一起意外火災(zāi)事故（經(jīng)及時(shí)處置未造成人員傷亡和次生災(zāi)

害），截至評(píng)估報(bào)告出具日一直處于停工狀態(tài)，收益法中體現(xiàn)了企業(yè)期后實(shí)際

已發(fā)生的停工損失，因此本次評(píng)估采用收益法評(píng)估結(jié)果作為本次股權(quán)收購(gòu)的價(jià)

值參考，以收益法評(píng)估結(jié)果，得出在評(píng)估基準(zhǔn)日被評(píng)估企業(yè)凈資產(chǎn)價(jià)值為

     （三）評(píng)估基準(zhǔn)日至相關(guān)評(píng)估結(jié)果披露日期間的重大事項(xiàng)

告出具日車(chē)間一直處于停工狀態(tài)，目標(biāo)公司僅以現(xiàn)有庫(kù)存維持經(jīng)營(yíng)，并且定期

對(duì)員工開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，加強(qiáng)整改措施，消除安全隱患，為復(fù)工做準(zhǔn)備，經(jīng)

與目標(biāo)公司管理層了解，寶靈化工車(chē)間目前已處于驗(yàn)收環(huán)節(jié)的尾聲，預(yù)計(jì)于

 【備注】：截至公告日，寶靈化工已收到主管部門(mén)通知，同意其有序復(fù)工。

  （四）定價(jià)合理性分析

  具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以 2022

年 12 月 31 日為審計(jì)基準(zhǔn)日對(duì)寶靈化工進(jìn)行了審計(jì)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2023]

第 ZH50095 號(hào)《江蘇寶靈化工股份有限公司審計(jì)報(bào)告》；具有從事證券服務(wù)業(yè)

務(wù)資格的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司對(duì)寶靈化工股東權(quán)益價(jià)值以 2023 年 12 月

告》。

  交易雙方以上述標(biāo)對(duì)目標(biāo)公司股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)充

分友好協(xié)商確定本次標(biāo)的 73.53%股權(quán)交易作價(jià) 10,947 萬(wàn)元。本次交易遵循公

平、自愿、誠(chéng)信的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，不存在損害

公司及股東合法權(quán)益的情形。

  六、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司及關(guān)聯(lián)方與交易對(duì)方朱峰、顧樹(shù)基、胡衛(wèi)平、俞建平、劉夕漢、朱怡

新六名自然人于 2023 年 5 月 20 日簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

  （一）協(xié)議簽訂主體

  甲方一：南通醋酸化工股份有限公司

  甲方二：南通天順投資合伙企業(yè)（有限合伙）

  乙方：朱峰、顧樹(shù)基、胡衛(wèi)平、俞建平、劉夕漢、朱怡新六名自然人

  （二）交易價(jià)格

  根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的

《南通醋酸化工股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方擬收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目涉及的江蘇寶靈化工

股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所確認(rèn)的目標(biāo)公司股

東全部權(quán)益價(jià)值為14,945.46萬(wàn)元，并綜合考慮目標(biāo)公司基準(zhǔn)日后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)

狀、未來(lái)收益與風(fēng)險(xiǎn)、債權(quán)債務(wù)情況等因素，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，乙方轉(zhuǎn)讓

標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額（含稅）為人民幣109,470,000元（大寫(xiě)：壹億零玖佰

肆拾柒萬(wàn)元整），本次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.92元/股。

  （三）交易的先決條件

  （1）目標(biāo)公司及交易雙方已就本協(xié)議的簽署取得所必需的內(nèi)部批準(zhǔn)及授權(quán)，

包括但不限于董事會(huì)及股東大會(huì)的批準(zhǔn)（如需）。

  （2）目標(biāo)股份權(quán)屬清晰，不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)及其他限制性權(quán)利或權(quán)利

負(fù)擔(dān)導(dǎo)致乙方無(wú)法將標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓給甲方。

  （3）目標(biāo)公司不存在未向甲方披露的潛在的負(fù)債和對(duì)外擔(dān)保、對(duì)于標(biāo)的公

司的訴訟、處罰等導(dǎo)致目標(biāo)公司及股東承擔(dān)或有責(zé)任的情況，或可能對(duì)目標(biāo)公

司未來(lái)的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)結(jié)果、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或者其他狀況，或者未來(lái)前景產(chǎn)生

負(fù)面影響的事件、情況、以及正在發(fā)生或者延續(xù)的狀況。

  （4）乙方在本協(xié)議項(xiàng)下就乙方及標(biāo)的公司的情況所作的陳述與保證真實(shí)、

有效和完整，且本協(xié)議所約定的應(yīng)由乙方遵守或履行的任何承諾和約定在所有

實(shí)質(zhì)性方面均已得到遵守或履行。

  （5）與目標(biāo)公司有關(guān)的可能產(chǎn)生重大不利影響的任何事實(shí)已經(jīng)向甲方充分

披露，且該等披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

滿足（或由甲方書(shū)面豁免）為前提。自本協(xié)議簽署日起，雙方將在符合法律、

法規(guī)規(guī)定的前提下盡最大努力促使上述先決條件全部得到滿足。

甲方有權(quán)單方面通知乙方解除本協(xié)議，甲方無(wú)須就解除本協(xié)議承擔(dān)任何違約、

賠償或其他法律責(zé)任。

     （四）支付方式及期限

  雙方一致確認(rèn)，在本協(xié)議約定的先決條件全部滿足的前提下，本協(xié)議項(xiàng)下

標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款由甲方按如下方式分期向乙方支付：

戶。

轉(zhuǎn)讓價(jià)款的 20%（即 21,894,000 元）支付至乙方指定的銀行賬戶。

  （五）股份變更登記及交割

事項(xiàng)，即：

  （1）目標(biāo)公司向甲方或其指定代表移交目標(biāo)公司全部印鑒、證照（包括但

不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶許可證等）、產(chǎn)權(quán)證書(shū)、銀行賬戶及密碼、U 盾、

歷史沿革、公司治理、財(cái)務(wù)及稅務(wù)資料等公司資料。

  （2）目標(biāo)公司應(yīng)按照法律、法規(guī)等規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及高級(jí)管理

人員的改選，召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)選舉新的法定代表人，并相應(yīng)修改目標(biāo)公

司章程。

  （3）目標(biāo)公司將甲方持有的標(biāo)的股份記載于目標(biāo)公司股東名冊(cè)，并向甲方

出具新股東名冊(cè)及出資證明書(shū)。新股東名冊(cè)應(yīng)經(jīng)目標(biāo)公司法定代表人簽字并加

蓋目標(biāo)公司公章。

  （4）目標(biāo)公司應(yīng)按要求將修訂后的新公司章程、法定代表人變更登記等全

部手續(xù)資料提交市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

標(biāo)公司的新公司章程等文件）。

簽發(fā)的新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照之日視為本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股份的交割日。

責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)自交割日起由乙方轉(zhuǎn)移至甲方享有和承擔(dān)。

  （六）過(guò)渡期安排

過(guò)渡期。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，乙方對(duì)目標(biāo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等一切情況負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)保

證目標(biāo)公司的董事、高級(jí)管理人員恪守職責(zé)，履行誠(chéng)信及勤勉盡責(zé)義務(wù)，不作

出任何有損目標(biāo)公司利益和資產(chǎn)價(jià)值的行為。

人員的穩(wěn)定，不發(fā)生拖欠人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)金、住房公積金等違反勞動(dòng)權(quán)益

保障事宜的行為；不變更員工的薪酬及福利、員工激勵(lì)。

易完成后的股東按持股比例享有。

務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司自基準(zhǔn)日至交割日期間的損益及數(shù)額進(jìn)行審計(jì)，

并出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告予以確認(rèn)。如果交割日是當(dāng)月自然日的 15 日以前（含第

割日是當(dāng)月自然日的 15 日以后（不含第 15 日），則該專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)基準(zhǔn)日

為交割日所在當(dāng)月的最后一日，根據(jù)以上原則所確定審計(jì)基準(zhǔn)日的審計(jì)結(jié)果，

即視為交割日審計(jì)結(jié)果。

間產(chǎn)生收益，則該部分收益由甲方享有；若目標(biāo)公司自基準(zhǔn)日至交割日期間產(chǎn)

生虧損，則超過(guò) 3,000 萬(wàn)元部分的虧損將由乙方六人共同承擔(dān)。

可，除正常經(jīng)營(yíng)行為外，目標(biāo)公司不存在下列行為：

  （1）宣布、提取或分派任何形式的股息；

  （2）增加、減少、轉(zhuǎn)讓、處分、質(zhì)押或回購(gòu)任何注冊(cè)資本、股權(quán)；

  （3）修改其章程或其他組織性文件，但為實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)交易之目的

修改公司章程及其他組織文件的不受此限；

  （4）被收購(gòu)、兼并，或主動(dòng)申請(qǐng)破產(chǎn)或解散，或分立、或改變組織形式等；

  （5）以任何形式放棄目標(biāo)公司超過(guò)人民幣 10 萬(wàn)元以上的重大債權(quán)，或使

目標(biāo)公司承擔(dān)必要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外超過(guò)人民幣 10 萬(wàn)元以上的重大債務(wù)，出售、

處置目標(biāo)公司資產(chǎn)或以目標(biāo)公司資產(chǎn)設(shè)定任何形式的擔(dān)?；虻谌邫?quán)益；

  （6）其他可能涉及重大義務(wù)、產(chǎn)生重大不利影響或?qū)е履繕?biāo)公司權(quán)益、價(jià)

值實(shí)質(zhì)減少的作為或不作為；

  （7）其他任何導(dǎo)致或可能導(dǎo)致任何第八條所述的陳述和保證不真實(shí)、不完

整或不準(zhǔn)確的行為；

  就上述任何一項(xiàng)簽訂合同或做出承諾。

  （七）合同的生效

  本協(xié)議自雙方簽署之日起成立，于甲方一股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易后生效。

  七、對(duì)上市公司的影響

  本次交易系基于公司未來(lái)發(fā)展需要而進(jìn)行。

與優(yōu)勢(shì)整合，規(guī)劃完善雙方產(chǎn)業(yè)鏈布局，共建綠色發(fā)展，對(duì)公司未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力及行業(yè)地位的提升產(chǎn)生積極影響。

需求，同時(shí)還將助力園區(qū)資源高效整合。

對(duì)目標(biāo)公司的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施改造，做到安全環(huán)保綠色，公司將對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行

提升，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升盈利能力。從穩(wěn)定到提升，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，側(cè)重管

理增長(zhǎng)；再?gòu)奶嵘桨l(fā)展，引進(jìn)優(yōu)秀人才，加強(qiáng)技術(shù)增長(zhǎng)，循序漸進(jìn)提高目標(biāo)

公司管理水平和研發(fā)能力，以期從長(zhǎng)遠(yuǎn)看進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化；本次收購(gòu)對(duì)本年度及未來(lái)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

影響將受到寶靈化工未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而定。

計(jì)不會(huì)新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或非經(jīng)營(yíng)性資金占用情形。

  八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表示事前認(rèn)可，同意遞交董事會(huì)審議。

限合伙）擬通過(guò)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)朱峰、顧樹(shù)基、胡衛(wèi)平、俞建平、劉夕漢、朱怡

新六名自然人所持有的寶靈化工 73.53%股份，并簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議事項(xiàng)是公司

基于同一區(qū)域管理協(xié)同，擴(kuò)大業(yè)務(wù)、綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃等方面因素推進(jìn)。

本次交易的實(shí)施，有利于進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，符合公司和全體股東

的利益。同時(shí)，還將推動(dòng)園區(qū)資源高效整合。本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的

審議和表決程序合規(guī)合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決。本次交易遵循公平、公允、自

愿、平等原則，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害公司及股東特別是中小股東利益的情

形。本次交易不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生

重大不利影響。獨(dú)立董事一致同意并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  九、風(fēng)險(xiǎn)提示

審議通過(guò)，尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)

人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。公司將不斷完善內(nèi)部控制體系、加

強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范運(yùn)行機(jī)制，依托前期積累的研發(fā)能力、管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助目標(biāo)公司提

升研發(fā)能力、管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資

者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                       南通醋酸化工股份有限公司董事會(huì)

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