證券代碼：600420          證券簡稱：國藥現(xiàn)代            公告編號：2023-037

債券代碼：110057          債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

               上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自 2023 年 4 月 13 日

至 2023 年 5 月 8 日，已連續(xù) 15 個交易日的收盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價格的 130%，根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募

集說明書》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

   ? 公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)

于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對贖

回登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格全部贖回。

   ? 投資者所持“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照

利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   一、“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]227 號），公司于 2019 年 4 月 1 日

向社會公開發(fā)行了 16,159,400 張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債，債券代

碼：110057），每張面值 100 元，發(fā)行總額 16.1594 億元，并于 2019 年 4 月 30

日起在上海證券交易所掛牌交易。

   “現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025

年 3 月 31 日，轉(zhuǎn)股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。債券利率為

第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第

六年 2.00%。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司《募集說明書》的約定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為

證券代碼：600420             證券簡稱：國藥現(xiàn)代               公告編號：2023-037

債券代碼：110057             債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

新轉(zhuǎn)股價格為 9.51 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日          調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格        轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因             公告編號

   二、“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回條款與觸發(fā)情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

   轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的

收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

   ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

   （二）贖回條款觸發(fā)情況

   自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有連續(xù) 15 個交易日

的收盤價格不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即 9.51 元/股）的 130%（即 12.363

元/股），已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

   三、董事會審議情況

證券代碼：600420    證券簡稱：國藥現(xiàn)代         公告編號：2023-037

債券代碼：110057    債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

決的形式進行，應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。會議召集、召開

程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于提前贖

回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》。

   董事會結(jié)合公司及目前市場情況，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對

贖回登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格全部贖

回。同時，董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不

限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。

   四、控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及董監(jiān)高持有變動情況

   截至本公告披露日，公司控股股東及其一致行動人、持有 5%以上股份的股

東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的 6 個月內(nèi)未進行“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”

的交易。

   五、風(fēng)險提示

   投資者所持“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照 9.51

元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息

被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   公司將盡快披露《關(guān)于實施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的公告》，明確有關(guān)贖回程序、

價格、付款方式及時間等具體事宜。

   特此公告。

                      上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司董事會

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