杰華特微電子股份有限公司

         首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

【資料圖】

                網(wǎng)上路演公告

       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

  杰華特微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股

（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)于2022年8月15日經(jīng)上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意

注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕2377號(hào)）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條

件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份

和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合

的方式進(jìn)行。

  發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢

價(jià)。

  本次擬公開發(fā)行新股5,808.00萬股，約占發(fā)行后發(fā)行人總股本的13.00%。本次發(fā)

行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,045.44萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的18.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量

與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)

行數(shù)量為3,810.06萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上初始

發(fā)行數(shù)量為952.50萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)

下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終

發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)

行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

      上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)：https://roadshow.cnstock.com

人員。

  本次發(fā)行的《杰華特微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股意向書》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

                                    發(fā)行人：杰華特微電子股份有限公司

                            保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

                                     ：中信證券股份有限公司

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上路演公告》蓋章頁(yè)

                   發(fā)行人：杰華特微電子股份有限公司

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