證券代碼：603278        證券簡稱：大業(yè)股份            公告編號：2022-077

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113535        轉(zhuǎn)債簡稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

              山東大業(yè)股份有限公司

 關(guān)于“大業(yè)轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件

                   的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?證券代碼：603278，證券簡稱：大業(yè)股份?

  ?轉(zhuǎn)債代碼：113535，轉(zhuǎn)債簡稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債?

  ?轉(zhuǎn)股價格：12.29 元/股?

  ?轉(zhuǎn)股期起止時間：2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日

  ?自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 15 日，公司股票在連續(xù) 20 個交易日

中已有 5 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%。（即 11.06 元/股），預(yù)計

觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會

審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

  一、 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  (一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】2100 號），山東大業(yè)股份有限公司

（以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 9 日公開發(fā)行了 500 萬張可轉(zhuǎn)換公司債

券，每張面值 100 元，募集資金總額為人民幣 50.000 萬元,扣除承銷及保薦

費(fèi)、律師費(fèi)、審計、驗資費(fèi)、資信評級費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（不含稅）人民幣 6,771,514.00 元后，實際募集資金

凈額為人民幣 493,228,486.00 元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日

收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)

行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2018〕2100 號文）同意，公司本次

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 5 月 9 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“大業(yè)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113535”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2019 年 5 月 15 日）起滿六個

月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止,即 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月

  二、 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  （一）修正條件及修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至

少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生

過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格

和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上交所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定

的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間

等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，

轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

已有 5 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%。（即 11.06 元/股），預(yù)計觸

發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債

券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件

當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或

者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后

續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

  四、 其他

  投資者如需了解“大業(yè)轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于 2019 年 5 月

轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》以及 2019 年 5 月 30 日披露的《大業(yè)股份公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                               山東大業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格