證券代碼：002398         證券簡稱：壘知集團         公告編號：2022-078

債券代碼：127062         債券簡稱：壘知轉債

                壘知控股集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002398        股票簡稱：壘知集團

   債券代碼：127062        債券簡稱：壘知轉債

   轉股價格：7.75 元/股

   轉股起始時間：2022 年 10 月 27 日

   轉股截止時間：2028 年 4 月 20 日

   轉股股份來源：新增股份

    一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況

   （一）可轉債發(fā)行情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2022］409 號《關于核準壘知控股集

團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，公司獲準發(fā)行

除各項發(fā)行費用合計人民幣 5,839,448.12 元（不含增值稅）后，實際募集資金凈

額為人民幣 390,460,551.88 元。

   （二）可轉債上市情況

   經深圳證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于 2022 年 5 月 20 日起在

深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“127062”，債券簡稱“壘知轉債”。

   （三）可轉債轉股期限

   根據《壘知控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的

相關條款，本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2022 年 4 月 27 日，

T+4 日）起滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2022 年 10 月

   二、可轉換公司債券轉股的相關條款

   （1）發(fā)行數量：396.30 萬張

   （2）募集資金總額：39,630.00 萬元

   （3）可轉換公司債券面值：人民幣 100 元

   （4）債券利率：第一年為 0.40%，第二年為 0.60%，第三年為 1.00%，第四

年為 1.50%，第五年為 2.00%，第六年為 3.00%。

   （5）債券期限：本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 4

月 21 日至 2028 年 4 月 20 日。

   （6）轉股期限：本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2022 年

年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1

個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   （7）轉股價格：7.75 元/股

     三、可轉換公司債券轉股申報的有關事項

     （一）轉股申報程序

行。

具體轉股操作建議可轉換公司債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

成股份的最小單位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。

本次可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算公式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中：Q 為轉股的數量；V 指可轉換公司

債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P 指申請轉股當日有效的轉

股價格。本次可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足

轉換 1 股的可轉換公司債券部分，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在轉股

日后的五個交易日內以現(xiàn)金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及對應的

當期應計利息。

轉債數額大于其實際擁有的可轉債數額的，按其實際擁有的數額進行轉股，申請

剩余部分予以取消。

  （二）轉股申報時間

  可轉換公司債券持有人可在轉股期內（2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月

  （三）可轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的可轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份

數額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易日和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后

次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）還本付息的期限和方式

  本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最后一年利息。

  年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可

轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或

“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：可轉換公司債券的當年票面利率。

  ①本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為

可轉債發(fā)行首日，即 2022 年 4 月 21 日（T 日）。

  ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日（2022 年 4

月 21 日，T 日）起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至

下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  四、可轉換公司債券轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格的確定

  本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 7.82 元/股，不低于募集說明

書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價

的較高者。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （二）轉股價格的調整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本），

將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股率或轉增股本率，k 為增發(fā)新股率或配

股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在深交所網站（www.szse.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上

刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期

間（如需）；當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日

或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格

執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關

規(guī)定來制訂。

   （三）轉股價格的向下修正條款

   在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

   若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在深交所網站（www.szse.cn）和

中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及

暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正

日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

方案：以公司 2022 年 4 月 28 日總股本 720,230,406 股為基數，向全體股東每 10

股派現(xiàn)金 0.80 元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。根據《壘知

控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，以及

中國證券監(jiān)督管理委員會關于公開發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，

                             “壘知轉債”

轉股價格調整為 7.74 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具體

內容詳見公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊載的《關

于壘知轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-049）

象宋秀華、邱聰、張寶蘭、潘皓、李樂民已獲授但尚未解除限售的 771,000 股限

制性股票，以及因第一個解除限售期解除限售條件未成就，回購注銷其他 59 名

激勵對象已獲授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根據《壘知控股集

團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，以及中國證

券監(jiān)督管理委員會關于公開發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，“壘知轉債”轉股

價格調整為 7.75 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具體內

容詳見公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊載的《關

于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：

   五、可轉換公司債券贖回條款及回售條款

   （一）贖回條款

   在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次可轉債票

面面值的 115%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉換公

司債券。

   轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

   ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

   ②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  （二）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 70%時，可轉換公司債券持有人有

權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售

給公司。若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生送紅股、轉增股本、增發(fā)新股

（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金

股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格

計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉股價

格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一

個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回

售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

  若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變

募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券

持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利

息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回

售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回

售權。

  六、轉股年度有關股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等

的權益，在股利發(fā)放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換

公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

  七、其他事項

  投資者如需了解壘知轉債的相關條款，請查閱公司披露于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《壘知控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公

司債券募集說明書》。

   特此公告。

                          壘知控股集團股份有限公司董事會

                              二〇二二年十月二十二日

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