(原標(biāo)題：支付數(shù)據(jù)揭示“去杠桿”成效 監(jiān)管表態(tài)防范支付行業(yè)壟斷)

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 王曉

6月1日，由國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告(2018)》(簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)指出，創(chuàng)造1單位GDP對(duì)應(yīng)的支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模自2010年以來(lái)首次下降，從2016年的68.78下降至2017年的65.46。

支付清算作為金融運(yùn)行基礎(chǔ)，具有刻畫經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、為宏觀調(diào)控提供參考意義的作用。

6月1日，由國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室和中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告(2018)》(簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)指出，創(chuàng)造1單位GDP對(duì)應(yīng)的支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模自2010年以來(lái)首次下降，從2016年的68.78下降至2017年的65.46。

“這是一個(gè)好消息，貨幣流通相對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)模緊縮一是表明降杠桿的成效，另一個(gè)表明金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效率提高了。”國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室理事長(zhǎng)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員李揚(yáng)表示。

中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司副司長(zhǎng)樊爽文則強(qiáng)調(diào)監(jiān)管部門態(tài)度：以安全與效率為目標(biāo)，防范和化解支付服務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，仍將是支付監(jiān)管的主旋律。這根本上也是為了推動(dòng)創(chuàng)新。

警惕支付行業(yè)壟斷格局

樊爽文表示，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)條件下，強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者愈弱的馬太效應(yīng)更為明顯。應(yīng)關(guān)注支付行業(yè)壟斷格局的形成對(duì)支付市場(chǎng)安全的影響。

樊爽文指出，如何防止這類機(jī)構(gòu)濫用市場(chǎng)地位，形成“大樹(shù)底下不長(zhǎng)草”的局面，如何解決通過(guò)排它性的關(guān)聯(lián)服務(wù)、捆綁銷售、交叉補(bǔ)貼、價(jià)格歧視等，從而抑制中小機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展，影響支付服務(wù)市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展，對(duì)這些問(wèn)題的研究至關(guān)重要。

《報(bào)告》引用艾瑞咨詢研究數(shù)據(jù)指出，截至2017年三季度末，第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)31.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)100.1%。交易結(jié)構(gòu)中，個(gè)人應(yīng)用占比67.7%，移動(dòng)金融占比18.7%，移動(dòng)消費(fèi)占比為11.7%。移動(dòng)金融和移動(dòng)消費(fèi)的占比上升明顯，移動(dòng)金融主要是因?yàn)橹Ц秾殹⒇?cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)金融支付業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，移動(dòng)消費(fèi)則是由于線下支付的逐漸發(fā)力和廣泛滲透。

在移動(dòng)支付份額上，支付寶、財(cái)付通約占94%的市場(chǎng)份額，仍然維持壟斷地位。第二梯隊(duì)如壹錢包、京東支付、快錢等得益于多種場(chǎng)景的拓展，交易規(guī)模和排名有所上升，但難以撼動(dòng)當(dāng)前格局。

而在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，其在2017年第三季度交易規(guī)模達(dá)7.4萬(wàn)億同比增長(zhǎng)42.3%。從交易規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)借貸、理財(cái)資管產(chǎn)品銷售為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融占比最高，達(dá)42.5%;而以信用卡還款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)在內(nèi)的個(gè)人業(yè)務(wù)占比次之，占比為23.1%;以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、機(jī)票酒店預(yù)訂、O2O等為代表的線上消費(fèi)占比有所下降，為14.9%。支付寶和財(cái)付通在這一領(lǐng)域占比分別為29.2%和18.3%，占比領(lǐng)先但并未形成壟斷地位。

打擊持牌機(jī)構(gòu)為無(wú)證機(jī)構(gòu)服務(wù)

支付格局背后，意味著200多家企業(yè)爭(zhēng)奪剩余不足20%的份額。盈利難成為多數(shù)支付機(jī)構(gòu)的寫照。據(jù)央行調(diào)查，目前除少數(shù)市場(chǎng)占比靠前的公司盈利外，大部分支付機(jī)構(gòu)仍處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。一方面，行業(yè)特性決定形成規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)才能從中獲利，另一方面，支付機(jī)構(gòu)單純追求規(guī)模而忽視業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，增值服務(wù)不足。

2017年，央行一年兩發(fā)通知加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)備付金集中管理。要求對(duì)交存?zhèn)涓督鸬膶魰翰挥?jì)付利息，防止支付機(jī)構(gòu)以賺利差為主要盈利模式。此外，還要求上調(diào)備付金交存比例，2018年4月網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)備付金比例最高上調(diào)至50%。樊爽文指出，目前支付機(jī)構(gòu)客戶備付金平均交存比例已達(dá)50%。

《報(bào)告》指出，當(dāng)前一些亂象仍然存在，如支付機(jī)構(gòu)低價(jià)傾銷、傭金返點(diǎn)、虛假?gòu)V告、交叉補(bǔ)貼等不當(dāng)方式爭(zhēng)奪客戶，造成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。此外，在央行停發(fā)新牌照后，越來(lái)越多公司利用持牌公司接口開(kāi)展二次清算業(yè)務(wù)，極易造成客戶資金挪用和截留，也易引發(fā)卷款跑路。

樊爽文表示，2017年繼續(xù)加大對(duì)無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)的打擊力度，在公安部等支持下，清理處置了230多家無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付機(jī)構(gòu)。并且將持證機(jī)構(gòu)為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的行為作為檢查重點(diǎn)。

海南資金流量增幅近50%

“現(xiàn)在全國(guó)各地爭(zhēng)先恐后要把自己發(fā)展成為區(qū)域金融中心，支付清算數(shù)據(jù)能很清楚地告訴你，那個(gè)地方才是區(qū)域金融中心。”李揚(yáng)指出。

根據(jù)最新可得數(shù)據(jù)，《報(bào)告》顯示，2016年，我國(guó)資金流動(dòng)規(guī)模最大的5個(gè)地區(qū)依次為北京、上海、廣東(不含深圳)、深圳、浙江。資金流動(dòng)總量最低的5個(gè)地區(qū)依次為西藏、青海、寧夏、廣西、新疆。值得注意的是，各地區(qū)資金流量的增長(zhǎng)情況差異巨大，其中增長(zhǎng)幅度最大的是海南，達(dá)到了近50%，之后是福建、上海、廣東(不含深圳)、湖南，增速均在30%以上，最低的5個(gè)地區(qū)是江西、廣西、云南、寧夏和吉林，增幅均為負(fù)值。

總體上看，由于北京和上海不僅資金流動(dòng)規(guī)模的基數(shù)大，增速也排在全國(guó)前列，使得區(qū)域資金流動(dòng)也呈更為集中的趨勢(shì)。

(編輯：張星)

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